承認機能を使う【有料オプション】

承認機能を使う【有料オプション】

あらかじめ閲覧・承認アカウントの申請が必要になります。作成した見積書は申請中編集はできません。

承認申請する

① 承認者を順番に設定する
② PDF作成
③ 出来上がったPDFのプレビュー画面から承認申請ボタンをクリックする

承認する

④ 承認者にはあらかじめ設定されたメーるアドレスにが届くのでクリックして開く。
⑤ 承認者は承認か否認を選択します。承認された場合はさらに上司に申請が上がり、却下された場合は作成担当者に差し戻されます。

承認フローについて

承認可否はその都度担当者にメールされます。
承認者①が承認をした後は承認者①の変更ができなくなり、現在の承認待ち状態は見積編集画面、もしくは見積作成日の隣にある時計マーク、見積情報・履歴で確認ができます。承認を得た場合作成されるPDFに承認者の判子が追加されます。